Multiplicar patrimônios para tornar mais sonhos possíveis
I
Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar
W
Soluções personalizadas para atender cada perfil de investidor
M
Acompanhamento personalizado dos investimentos
Quem Somos
IWM é um escritório de Agente Autônomo de Investimento focado em promover soluções de investimentos.
Missão
Prover soluções de investimentos em alocação de ativos para patrimônios individuais, familiares e empresariais, atendendo de forma transparente e segura, para que os melhores resultados sejam alcançados.
Visão
Visando as melhores soluções, criamos laços de confiança com os nossos clientes e parceiros através do alinhamento de afinidades e expectativas com visão de longo prazo.
Valores
Transparência, segurança, conhecimento, confiança, responsabilidade, proximidade e longevidade.
Equipe
Behind the scenes
Lucia Helena Vidal Orgeira
Sócia-fundadora da IWM AAI Ltda. Iniciou suas atividades no mercado financeiro em 1989, exercendo cargos executivos em diversos bancos, atuando nas áreas comerciais de Middle Market, Corporate, Private e Investimentos. Graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Oswaldo Cruz e Pós Graduada em Finanças e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), possui certificado de Agente Autônomo de Investimentos pela Ancord, certificação CPA-20 – Anbima, e é credenciada à plataforma Órama.
Giovanni Venturini
Engenheiro Mecânico formado pela FEI em 2017. Atua no mercado financeiro há 5 anos com foco em renda variável com Pessoas Físicas, Jurídicas e Clientes Institucionais. Trabalhou em Corretoras, Distribuidoras com atendimento específicos Assets e AAI. Possui diversas certificações pela ANBIMA, B3, ANCORD entre elas: CPA-20, Credencial AAI, PQO e FBB100 Associou-se em Janeiro de 2023 ao escritório IWM AAI Ltda, vinculado à plataforma ÓRAMA.
Nossa Remuneração
A IWM, é remunerada unicamente pelas instituições financeiras através das taxas cobradas por cada produto de investimento, sem nenhum custo adicional para o investidor. Além disso, os recursos dos nossos clientes não transitam pela IWM, e sim diretamente na conta do cliente em cada instituição.
Esse modelo nos ajuda a manter a transparência para selecionar o que tem de melhor no mercado, com segurança e praticidade.
Produtos
Fundos de Investimento
Tipo de aplicação financeira que reúne recursos de um conjunto de investidores (cotistas), permitindo assim investir em uma variada cesta de ativos, em diferentes mercados. Esta carteira pode englobar Títulos de Renda Fixa, Títulos Públicos, Títulos Cambiais, Derivativos, Commodities, Ações, entre outros. Quanto mais diversificado o fundo, menor é o risco.Ao investir em um fundo, o investidor passa a contar com uma gestão especializada, estratégias diversificadas, liquidez e maior eficiência operacional.
Renda Fixa
É o investimento realizado diretamente em Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa. Quando você compra um título de Renda Fixa, você está emprestando dinheiro ao emissor do papel, que pode ser um banco, uma empresa ou mesmo o Governo. Em troca, recebe uma remuneração por um determinado prazo, por meio de juros prefixados (quando você conhece o retorno total no momento da aplicação), ou pós-fixados, que são vinculados a algum índice (como Inflação e CDI) e cujo retorno final será conhecido apenas no final da aplicação.
Ações
Ações são títulos que representam uma pequena parcela de participação na sociedade de uma empresa, comercializados na Bolsa de Valores. Ao comprar uma ação o investidor se torna sócio dessa empresa, participa da distribuição de lucros e de sua valorização. Uma das maiores vantagens desse mercado é que existem várias formas e nenhuma quantia mínima para investir.
COE
O COE - Certificado de Operações Estruturadas - é um tipo de investimento que combina elementos de Renda Fixa e Renda Variável, com retornos atrelados a ativos e índices, como câmbio, inflação, ações e ativos internacionais. O COE é estruturado com base em cenários de ganhos e perdas, selecionados de acordo com o perfil de cada investidor, sempre emitido por um banco e registrado na Cetip.
“You’ll have the view of the top of the mountain that you climb.”
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